Häufige Probleme
Wenn etwas nicht stimmt, liegt es meist an einer von wenigen Kleinigkeiten. So behebst du die häufigsten davon.
Falscher Broker ausgewählt
capi.tax liest den Export jedes Brokers in seinem eigenen Format. Wenn du Interactive Brokers gewählt, aber eine Tastytrade-Datei hochgeladen hast (oder umgekehrt), wird die Datei nicht korrekt eingelesen und du siehst möglicherweise einen Hinweis auf fehlende Spalten. Prüfe, ob der ausgewählte Broker zur exportierten Datei passt, und lade sie erneut hoch.
Keine Transaktionen für das Jahr gefunden
Wenn deine Datei geladen wird, das gewählte Jahr aber leer ist, enthält der Export wahrscheinlich keine Trades aus diesem Jahr. Prüfe, welche Jahre tatsächlich in der Datei enthalten sind, und wähle eines davon. Stelle beim Export bei deinem Broker den Zeitraum so ein, dass er das gesamte gewünschte Steuerjahr abdeckt.
Die Datei ist ein PDF oder ZIP, kein CSV
capi.tax benötigt eine CSV-Datei. Ein PDF-Auszug kann nicht gelesen werden – exportiere deine Transaktionshistorie erneut und wähle dabei die Option CSV (oder Transaktionsdaten). Hast du ein ZIP-Archiv heruntergeladen, entpacke es zuerst und lade die darin enthaltene CSV-Datei hoch.
Verkäufe ohne passenden Kauf
Das deutsche Steuerrecht nutzt die FIFO-Methode, daher braucht jeder Verkauf den zugehörigen Kauf. Am häufigsten passiert das, wenn eine Position in einem früheren Jahr als deine Datei eröffnet wurde – etwa 2024 gekaufte Optionen, die 2025 verfallen, oder von einem anderen Broker übernommene Anteile. Dem schließenden Geschäft fehlt dann der passende Kauf, und es wird als nicht zugeordnet gekennzeichnet.
Du findest diese Geschäfte unter Offene Positionen ohne Steuerereignis im Prüfpfad-Tab. Solange sie nicht zugeordnet sind, bleiben sie aus deinen Summen heraus – die betroffenen Gewinne oder Verluste werden also nicht gezählt. Zur Lösung exportierst du entweder einen größeren Zeitraum, der bis zur Eröffnung der Position zurückreicht – dann stehen Kauf und Verkauf in derselben Datei –, oder du trägst die fehlende Eröffnung im Anpassungen-Tab selbst nach. Sobald sie zugeordnet ist, fließt das Geschäft wieder in deine Summen ein.
Zeichen- oder Textprobleme
Wenn Teile der Datei verstümmelt aussehen oder du einen Hinweis auf ein ungültiges Textformat siehst, wurde die Datei vermutlich in einem ungewöhnlichen Format gespeichert. Öffne sie und speichere sie erneut als UTF-8 – oder exportiere sie direkt bei deinem Broker, ohne sie vorher in einer Tabellenkalkulation zu bearbeiten.
capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Werte und wende dich für deine persönliche Situation an einen Steuerberater.