Bericht exportieren

capi.tax speichert nichts. Schließt du den Tab, sind deine Ergebnisse weg – es gibt keine Wiederherstellung, weil es nichts gibt, das wiederhergestellt werden könnte. Exportiere deinen Bericht deshalb, bevor du die Seite verlässt. Die Schaltfläche dafür steht oben auf der Ergebnisseite.

Vier Formate

Alle vier enthalten dieselben Zahlen; sie unterscheiden sich nur darin, wofür sie gemacht sind.

• PDF – der Bericht zum Ansehen, Ausdrucken und Weitergeben. Das Format, das du deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater schickst oder zu deinen Unterlagen legst.
• Excel (.xlsx) – ein Abschnitt je Arbeitsblatt, ein vorangestelltes Info-Blatt mit Broker, Steuerjahr und Erstellungsdatum. Beträge und Kurse sind echte Zahlen, keine Texte – du kannst also sofort sortieren, filtern und summieren. Das richtige Format, wenn du selbst nachrechnen willst.
• CSV – dieselben Abschnitte als neutrale Textdatei, ein Block je Abschnitt, in UTF-8. Gedacht für die Weiterverarbeitung in einem anderen Programm.
• JSON – die Ergebnisstruktur maschinenlesbar, für eigene Auswertungen oder Skripte.

Daneben gibt es eine Drucken-Funktion, die die Ergebnisseite direkt druckt oder als PDF ablegt.

Was im Bericht steht

Jeder Export enthält dieselben Abschnitte – in dieser Reihenfolge:

1. Zusammenfassung – Bruttoergebnis, steuerpflichtiger Betrag, geschätzte Steuer.
2. KAP-Werte – die Beträge zu den Zeilen der Anlage KAP und KAP-INV.
3. Verlustverrechnungstöpfe – wie sich Gewinne und Verluste in den getrennten Töpfen entwickelt haben.
4. Quellensteuer – die anrechenbare ausländische Steuer, nach Land aufgeschlüsselt.
5. Kategorien – Ergebnis je Steuerkategorie mit Teilfreistellung und steuerpflichtigem Anteil.
6. Steuerereignisse – jeder steuerrelevante Vorgang einzeln.
7. FIFO-Zuordnungen – welcher Verkauf gegen welchen Kauf gerechnet wurde, mit Datum und Haltefrist.

Die letzten beiden Abschnitte sind der eigentliche Nachweis: Sie machen jede Zahl im Bericht bis zur einzelnen Zeile deines Broker-Exports nachvollziehbar. Genau das braucht ein Steuerberater oder – im Nachfrage-Fall – das Finanzamt.

Welches Format für wen

• Für deinen Steuerberater: das PDF, ergänzt um die Excel-Datei, falls Rückfragen zu einzelnen Geschäften kommen.
• Für deine eigenen Unterlagen: das PDF. Bewahre es zusammen mit dem Original-Export deines Brokers auf.
• Zum Nachrechnen und Filtern: Excel.
• Für ein anderes Programm: CSV oder JSON.

Für die Steuererklärung selbst überträgst du die Werte aus dem Abschnitt KAP-Werte in die Anlage KAP bzw. KAP-INV. Eine direkte Übergabe an ELSTER gibt es nicht.

Gut zu wissen

• Der Export wird in deinem Browser erzeugt und lokal gespeichert. Auch dabei verlässt nichts deinen Computer.
• Der Bericht enthält deine Geschäfte im Klartext. Behandle die Datei wie deinen Broker-Auszug.
• Hast du mit Musterdaten gerechnet, trägt der Bericht ein sichtbares Demo-Kennzeichen – damit ein Beispiel nicht versehentlich in einer Steuererklärung landet.
• Stehen noch Hinweise zur Verarbeitung offen oder liegt ein Verkauf im Prüfpfad als nicht zugeordnet, exportierst du einen unvollständigen Stand. Kläre das zuerst.

capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Zahlen und wende dich für deinen persönlichen Fall an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.